Transmettre votre patrimoine

Investir dans l’assurance-vie

Un contrat d’assurance-vie permet de transmettre jusqu’à 152500€ sans frais de succession aux personnes de votre choix. Si le montant est supérieur, s’applique alors un droit fixe de 20 %, qui n’est pas applicable au conjoint ou partenaire de Pacs. Renseignez-vous toutefois car des dispositions particulières s’appliquent dans certains cas, selon la date d’ouverture du contrat et l’âge de l’assuré au moment des versements.

Votre conseiller en gestion patrimoniale personnel est le mieux placé pour bien vous conseiller.
Il connait votre situation dans sa globalité et est de ce fait le mieux à même de vous faire des recommandations adaptées à votre situation.