Notre charte conseiller
La charte des conseillers en gestion de patrimoine, partenaires de L’UNEP
1/ Etre indépendant de toute institution financière banque ou compagnie d’assurance.
2/ Savoir écouter et comprendre la situation patrimoniale des clients.
3/ Apporter des solutions adaptées aux objectifs et aux possibilités financières du client.
4/ Conseiller un placement financier uniquement lorsqu’il est dans l’intérêt du client.
5/ Informer le client des nouveaux produits et services financiers développés par l’UNEP
6/ Garantir un suivi régulier du client pour adapter la stratégie patrimoniale à l’évolution de sa situation personnelle et de celle du marché.
7/ Se former pour maintenir sa compétence et adapter le conseil à l’évolution de la conjoncture financière, et de la réglementation juridique et fiscale.
8/ Respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur.